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標題: 2019年中國產業用纺織品行業發展报告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-4-26 18:48
標題: 2019年中國產業用纺織品行業發展报告
　　2019年财产用纺織品行業經济运行环境

2019年，我國财产用纺織操行業對峙立异导向，踊跃鞭策行業的转型進级和布局鼎新，充实开辟國表里市场，尽力降服經济下行压力，整年运行稳中有進。

按照國度统计局数据，2019年我國财产用纺織操行業范围以上企業的工業增长值同比增加6.9%，增速与2018年比拟放缓了1.7個百分点。按照中國财产用纺織操行業协會(简称“协會”)對重点企業的调研，行業2019年的景气指数為77.7，高于上年同期程度，处于较高的景气区间。

　　1、出产安稳增加

颠末多年的成长，我國已成為全世界最大的财产用纺織品出产國。“十三五”时代以来，行業對峙高质量成长理念，加快财产布局调解和進级，出产增速有所放缓。按照协會调研，2019年我國财产用纺織操行業的市场需求指数為65.1，此中國际市场指数為57.9，纤维加工总量到达1620.31万吨，同比增加3.1%；作為财产用纺織品的重要原质料，我國非織造布的产量為621.3万吨，同比增加4.73%。

　　2、經济效益杰出

按照國度统计局数据，2019年，财产用纺織操行業范围以上企業(非全口径)实现業務收入2359.31亿元，同比增加1.18%，利润总额為118.79亿元，同比降低4.27%。行業的均匀利润率5.9%，同比低落0.3個百分点。

2019年重要纤维原质料代價低位运行，企業的税费包袱有所减轻，财产用纺織操行業的毛利润率和業務利润率均增长0.5個百分点；但業務外收入和付出的变更致使了行業利润程度的低落。

2019年企業间的谋划分解继续扩展，行業范围以上企業的吃亏面到达12%，吃亏企業的吃亏额同比大幅增加29.4%。行業分歧范围的企業經济效益差别较着。按照协會统计，样本企業的業務收入和利润总额别离增加8.8%和15.64%，利润率7.69%。業務收入1亿元以上的企業，其業務收入和利润总额的增速别离到达9.81%和16.95%，利润率7.31%；而業務收入在5000万元如下的企業，其業務收入和利润总额的增速仅為0.98%和2.88%，利润率也降低到3.71%，这些企業重要来自各個财产集群。

分行業看，2019年我國范围以上非織造布企業的業務收入為1104.04亿元，同比增加2.94%，利润总额56.93亿元，同比降低3.76%，毛利润率為14.77%，同比提高0.25個百分点，利润率為6.05%，同比降低0.4個百分点；篷、帆布企業的業務收入為246.01亿元，同比降低2.88%，实现利润总额12.21亿元，同比降低0.39%，但毛利润率和利润率别离到达15.82%和5.89%，与上年比拟别离提高了1.46和0.25個百分点，行業的红利能力获得改良；绳、索、缆行業规上企業的業務收入和利润总额别离到达129.31亿元和4.97亿元，增速别离降低了2.26%和18.19%，毛利润率為13.06%，同比增加1.12個百分点，利润率為4.42%，降低了0.79個百分点；纺織带、帘子布行業受市场需求等身分的影响，業務收入和利润总额别离為345.23亿元和12.58亿元，增速别离降低了3.61%和9.73%，毛利润率為12.19%，同比降低0.03個百分点，利润率為4.16%，同比提高0.26個百分点；其他财产用纺織品(包括过滤、土工、平安防护、交通和复合质料等种别)的業務收入到达534.72亿元，增加3.71%，实现利润总额32.11亿元，同比低落1.73%，但毛利润率和利润率别离到达16.08%和7.16%，仍在行業内处于领先程度。

　　3、投資连结活泼

當前，大都企業對行業的成长继续连结乐观立场，针對重点范畴的投資热度不减，投資的重点重要集中在先辈产能项目扶植、引進先辈设备扩产和對既有装备举行智能化進级革新、节能革新等。此中，非織造布行業的投資继续连结很是兴旺的状况，纺粘、水刺和针刺非織造布范畴的投資尤其活泼。按照不彻底统计，2019年我國新增纺粘非織造布出产线90条、水刺出产线63条、针刺出产线175条。投資的增加反应出企業對行業的成长布满信念，出格是医疗卫生、擦拭、土工修建、情况庇护等范畴的需求延续增加。

　　4、出口稳中有升，入口延续降低

　　(一)出口环境

按照中國海关数据，2019年我國出口各种财产用纺織品價值273.44亿美元，同比增加2.06%，增速比2018年有所放缓。

　　一、重要产物环境

2019年我國财产用纺織操行業重要产物的出口在需求的支持下稳步增加。财产用涂层織物是行業最大的出口产物，出口额為37.9亿美元，与上年根基持平，毡布、帐篷等传统产物的出口额小幅增加2.72%。非織造布及相干成品的出口额也连结了较高的增加速率，非織造布卷材出口31.1亿美元，同比增加5.36%；一次性卫生用品出口20.86亿美元，同比增加16%。

行業内也有部门产物的出口呈现降低。合成革及基布和非織造防护服的出口额别离同比低落1.69%和0.39%，包装用纺織品的出口额降幅到达10.6%，表白外洋市场對这三類产物的需求根基不乱乃至有所降低。

从产物出口代價看，排名前十的产物中有4類产物的出口单價有小幅度的增加，此中线绳(缆)带纺織品的增幅為5.16%，其余产物的出口代價均呈小幅降低的状况。从总體看，数目仍然是鞭策我國财产用纺織品出口增加的重要身分。

　　二、重要出口市场

亚洲是我國财产用纺織品最大的出口地域，占整年出口额的47.31%，其次是欧盟和北美市场，份额别离為15.78%和15.51%，非洲和拉美市场的份额别离為7.12%和7.11%。(详见圖2)

美國事我國财产用纺織品最大的出口國，2019年對美國出口37.01亿美元，受商業磨擦影响，出口额较上年同期降低9.1%。此中對美國出口至多的商品是篷帆類纺織品，占對美出口总额的23%，其余挨次為非織造布制防护服、一次性卫生用品、擦拭布、线绳(缆)带纺織品等产物，这5類产物在對美出口总量中的占比靠近60%。

日本是我國财产用纺織品首要的出口市场，2019年我國财产用纺織品對日本市场的出口额為16.59亿美元，与上年同期比拟根基持平，出口额占总量的6.07%。包装用纺織品、非織造布、平安气囊和毡布/帐篷是我國對日出口的重要商品，占對日出口总额的64.68%。

欧盟也是我國财产用纺織品的一個首要出口市场，占我國出口总量的15.25%。2019年我國對欧盟出口额41.69亿美元，同比微增0.27%。篷帆類纺織品是對欧盟市场出口额最大的产物，出口额增加2.6%，财产用涂层織物和非織造防护服的出口额别离增加6.77%和1.6%，而非織造布和线绳(缆)带纺織品的出口额别离稍降0.65%和2.69%。

2019年越南超出日本成為中國第二大出口國，出口额到达17.38亿元，同比增加10.06%。我國對越南出口的重要产物包含财产用涂层織物、合成革及基布、非織造布和线绳(缆)带纺織品，占全数出口额的73.81%。

其他重要出口市场中，對韩國市场出口的财产用纺織品價值10.65亿美元，同比小幅上涨1.07%，對印度市场的出口额為10.6亿美元，与上年同期比拟微降1.39%。

2019年我國财产用纺織品對“一带一起”沿线國度的出口额到达108.48亿美元，同比增加7.13%，出口额占总额的比重為39.67%，此中非織造布對其出口额和出口量的增幅别离到达16.7%和18.9%。“一带一起”沿线國度需求的快速增加正成為行業出口增加的首要動力。

　　(二)入口环境

我國财产用纺織品的技能立异比年来实现了较大冲破，产物高端化趋向越發现显，重点企業的产物在质量上已靠近外洋先辈程度，企業用户和平凡消费者對國产物牌的接管水平愈加提高，我國入口财产用纺織品的金额在渐渐低落。2019年，我國入口财产用纺織品價值67.28亿美元，同比降低5.72%。

在重要入口产物中，一次性卫生用品的入口需求仍然最大，入口额到达10.63亿美元，但降幅也到达了14.63%，非織造布、财产用涂层織物、财产用玻纤成品和布局加强用纺織品的入口额也别离到达8.18亿美元、6.88亿美元、6.8亿美元和6.13亿美元，此中布局加强用纺織品的入口额增加11.53%。分地域看，日本、中國台灣、韩國、美國和德國等發财國度和地域是我國入口财产用纺織品的重要来历地，入口额占总量的64.4%。

　　2019年行業重点范畴成长环境

　　1、医疗卫生用纺織品

医疗用纺織品重要包含医用敷料、医用防护产物、植入性医用产物和利用于病愈医治的纺織品，此中医用敷料和医用防护产物的需求量很是大。我國事医用纺織品的出产大國，不但知足海内市场的需求，还大量出口泰西日等發财國度和地域。医用纺織品的市场需求比力不乱，根基连结在5%摆布的增加速率。

医用纺織品在原料真個集中度比力高，而在成品端则很是分离，中小企業占多数，行業内的主干企業重要聚焦中高端市场和海外市场。因為医疗产物的尺度和羁系很是严酷，我國企業重要采纳OEM、ODM的情势出口医用纺織品。2019年我國出口药棉、纱布、绷带等产物8.4亿美元，同比增加5.03%，出口防护服9.23亿美元，出口额与客岁根基持平。跟着海内医用耗材采购體系體例的鼎新和医疗器械羁系系统的完美，我國医用纺織品的市场集中度将會渐渐提高，海内市场将成為将来的重要增加動力，同时經由过程技能立异和品牌扶植巩固我國财产在海外市场的竞争力。

卫生用纺織品重要包括主妇卫生用品、婴儿尿裤、成人失禁用品等吸取性产物和各類湿巾、干巾。我國的主妇卫生用品和婴儿尿裤的市场浸透率已处于比力高的程度，二胎政策后生齿诞生率没有较着增长，而成人失禁用品固然连结高速增加但产物仍然处于导入期，市场总量还比力小。总體看，吸取性卫生质料的海内市场增速在進一步放缓，但海外市场的需求增加较快。2019年我國出口尿裤、卫生巾20.86亿美元，同比增加16%，美國、东南亚、俄罗斯及非洲都是我國产物的首要市场。

非織造布制湿巾、干巾等擦拭产物的成长比力快，利用人群和利用场景不竭细分，产物精品化、高端化、功效化、電商化贩卖的趋向较着，2019年的贩卖增加跨越20%。擦拭产物的市场成长鞭策了我國水刺非織造布的投資和出产延续增加，2019年水刺非織造布的产量增加了9.5%。

　　2、土工与修建用纺織品

土工与修建用纺織品的市场和國度的根本举措措施扶植紧密亲密相干，2019年我國铁路固定資产投資完成8029亿元，与2018年根基持平；公路扶植投資完成2.16万亿元，比客岁同期增加1.3%。土工用纺織品在情况庇护工程、海绵都會扶植中也有大量的利用。

“一带一起”市场正成為我河山工与修建用纺織品成长的新引擎。我國事對外工程承包大國，土工用纺織品經由过程中國公司承接的外洋工程出口到世界各地。2019年中國企業在“一带一起”沿线的62個國度新签對外承包工程项目6944個，合同额1548.9亿美元，占中國對外承包工程新签合同额总量近60%。

今朝我國约莫有500家土工用纺織品企業，以出产非織造土工布的中小企業為主，重要集中在山东省、江苏省等地。山东省形成為了多個土工用纺織品的會聚地域，如德州、潍坊、莱芜、泰安等地域，具有较為完备的财产链条，一批重点企業获得快速發展。按照协會對行業主干企業的调研，2019年其主营营業收入和利润总额别离同比增加14.85%和11.26%。

　　3、交通东西用纺織品

交通东西用纺織品是财产用纺織品内比力首要的一個范畴，重要包含座椅、顶棚、地毯，隔音、隔热毡，氛围和燃油过滤质料，平安气囊和平安带，帘子布，和用于车身的纤维复合质料。交通东西用纺織品對付提高乘坐恬静性和平安性、低落油耗都有很是首要的感化，行業進入门坎较高，需求比力不乱，也具备较高的红利能力。

2018年，中國汽车市场在连结延续增加近28年后呈现初次下跌。2019年，在中美經贸磨擦、新能源补助延续退坡、新增产能不竭投放、海外巨擘進入海内市场的影响下，我國汽车行業财产链各环节延续承压，汽车产销量别离低落7.5%和8.2%。响应地，汽车行業對纺織品的需求也呈现降低，造成财产纺織品相干企業的红利能力低落，行業处于比力坚苦的时代。按照协會调研，2019年行業主干企業的主营营業收入和利润总额别离降低6.2%和16.97%。但行業内的主干企業仍對峙經由过程产物立异和新产物的研發和设计，适应下流客户的需求变革，并基于對國度政策及汽车财产成长趋向的钻研和阐發，继续寻觅在相干范畴的结构機遇，以实现企業的持久可延续成长。

　　4、过滤与分手用纺織品

比年来，跟着中國經济的快速增加、國民环保意识的加强和情况庇护事情力度的加大，中國环保财产取患了较大的成长，為过滤与分手用纺織品供给了杰出的成长情况。

过滤与分手用纺織品重要分為三個部门，工業除尘、氛围净化和液體过滤。工業除尘重要面向钢铁、水泥、火力發電、垃圾点火等范畴供给高機能的袋式除尘产物，2019年受宏观情况的影响，这些范畴的环保举措措施技改项目放缓，部门滤7M棒球即時比分,料企業呈现定单不丰满的环境，产物单價略有降低，是以滤料产量同比增长较多，但贩卖额与利润增加较少。因為产物利润率低落，小微企業的保存空间愈来愈小，市场集中度逐步提高。工業除尘是一個技能含量高、立异活泼的财产，企業不竭加大技改投入，晋升设备程度，环抱超净排放举行高品格滤料的开辟。當前，國度正在鼎力推行工業烟尘5mg/m³如下的排放浓度请求，并會渐渐成為常态，这将有助于鞭策基于超低排放设计的超细纤维、高密面层滤料工艺技能不竭前進，产物不竭得到新利用。

氛围净化产物重要面向室内氛围过滤、楼宇氛围过滤和干净车间的氛围过滤。纳米纤维质料的研發和利用还是行業的热门。熔喷滤料出产工艺技能获得前進，到达纳米级此外熔喷纤维过滤质料已具有财产化的能力，熔喷滤材有望迎来快速增加。将熔喷、针刺等工艺复合构成的滤料能充实阐扬各自的上風，已遍及利用于各個范畴。

液體过滤是一個触及面很是遍及的范畴，在污水处置、饮用水净化，和化工、食物、医疗等范畴城市获得利用，其过滤介质包含機織物、非織造质料、纤维束等。非織造质料和膜质料凭仗其超卓的过滤機能在液體过滤中的利用愈来愈遍及。

过滤与分類用纺織操行業是一個高速發展的行業。2019年行業主干企業的主营营業收入和利润总额别离增加9.79%和7.42%，利润率在12%摆布。

　　5、平安防护用纺織品

平安防护用纺織品利用范畴很是广，消防、煤油石化、煤炭、钢铁冶金等一线工人都必要高质量的個别防护产物来保障职業平安，部队、武警、公安也是平安防护设备的首要用户。

跟着以报酬本理念的深刻和相干平安出产律例的完美，國度应急辦理體系體例的深刻鼎新和军民交融计谋的推動，平安防护产物的成长遭到了愈来愈多的存眷。但相较于医疗卫生用纺織品、过滤与分手用纺織品等快速成长的范畴，该范畴的成长速率不高，新技能、新产物大范畴推行利用的速率较慢。

我國在各類阻燃、防割、抗静電的特种纤维及面料开辟方面已取患了很大的冲破，可是受制于尺度、检测和认证，该范畴的高端利用(如一些特别工况防护产物)还必要采购跨國公司的产物。比拟于杜邦、3M和霍尼韦尔等行業内的巨擘，我國企業的范围小、立异能力偏弱，在根本研發、产物开辟方面的差距较大。低價中标的采购政策，也在必定水平上限定了新产物和新技能的利用，不克不及给劳動者有用庇护。

按照协會调研，2019年行業主干企業的主营营業收入和利润总额别离增加8.72%和10.37%。

　　6、布局加强用纺織品

跟着我國碳纤维技能的前進和产能开释，和海内風電财产的高速成长，我國布局加强用纺織品步入了高速成长的通道。當前，我國已創建起聚丙烯腈基碳纤维技能系统，天下约有20余家聚丙烯腈基碳纤维出产企業和6家碳纤维钻研单元，此中产能千吨以上的企業有8家，产能约3万吨，现实产量跨越1万吨。2019年我國入口碳纤维及复合质料2.59万吨，價值6.13亿美元，别离同比增加11.53%和17.42%。玻璃纤维是复合质料的低本钱解决方案，我國产量已跨越500万吨。

在利用市场方面，風電成為布局加强用纺織品增加最快的范畴。在低功率風電叶片中重要利用玻璃纤维，當功率跨越3MW时则必要利用碳纤维，跟着海优势電营業的成长，今朝已呈现跨越100米的叶片，全世界每一年在風電范畴内利用的碳纤维跨越2万吨。2018年，我國新增并網風電装機2059万千瓦，占全世界新增装機容量的45%。2019年上半年天下新增風電装機容量909万千瓦，继续连结了较高的增加速率，碳纤维的损耗量靠近1万吨，玻璃纤维的损耗量在30万吨摆布。

纤维复合质料的利用可以或许显著减轻交通东西的重量，低落其能源损耗、提高有用装载能力，是以新能源汽车、地铁列车、高速列车成為行業汐止機車借款,重点开辟的范畴，陆戎服备中也經由过程大量利用纤维复合质料提高了防护程度，这些范畴都是布局加强用纺織品@将%jW713%来大范%QDUL5%围@利用必要重点拓展的范畴。需求的苏醒和增加带来行業效益的较着改良，2019年布局加强用纺織操行業的主营营業收入增加跨越15%，红利能力也获得较大提高。

　　2020年行業成长展望

2020年头，新冠疫情在全世界范畴内舒展，企業复工复产推延，國表里市场需求呈现较大颠簸，行業成长面對着繁杂、严重的情况。

颠末多年的成长，我國财产用纺織操行業已具有了较高的抗危害能力。财产用纺織品的范畴比力广，医疗卫生用纺織品企業出产抗击疫情的相干物质，疫情以来根基满负荷出产；土工与修建、过滤与分手、平安防护、布局加强等范畴重要面向機构市场，其需求具备必定的刚性，疫情竣事后这些范畴的投資将會规复乃至加大；我國财产用纺織品的成长重要寄托巨大的内需市场，出口比重不高，疫情带来的外洋需求降低對行業的影响有限。可是疫情的暴發，對本已面對较大坚苦的交通东西用纺織品、合成革基布、篷帆用纺織品等财产的成长带来了更大的压力。总體来看，企業對降服疫情影响，完玉成年谋划方针还抱有比力乐观的立场。

疫情所带来的海内口罩、医用防护服和消毒湿巾等产物的出产、投資高速增加，國际上對付抗疫物质需求的延续放大，國度针對疫情出台的一系列帮忙企業纾困的搀扶政策，这些踊跃身分都有利于减缓行業的下行压力。

估计2020年上半年我國财产用纺織操行業的出产和贩卖将會呈现必定水平下滑，下半年跟着疫情影响减退、各项支撑經济成长的政策落地，行業的需求、出产和贩卖将有所好转。行業的固定資产投資，出格是扩充产能的投資将趋于谨严，但在智能化革新、绿色出产方面的投資将會继续连结必定增加。整年行業的出产、贩卖和出口将小幅增加。

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